拓跋焘（423－452年在位）继承其父拓跋嗣，他刚一继位就受到柔然的威胁，他击
溃了柔然（424年）。425年他对柔然发起反击，反击过程中，他率骑兵由南向北穿
过戈壁（因为柔然可汗的司令部肯定是设在鄂尔浑附近）。然后他转向另一个蛮族
王国，即赫连氏匈奴人在陕西建立的夏国，拓跋焘对他们的都城（或者称王庭）、
陕北保安（志丹县）附近的统万城发起了突然袭击（427年）。而此时他的将军们正
在掠夺长安城（426年）。到431年时，赫连部被灭，陕西归併入拓跋领土。436年，
拓跋焘军对幕容氏最后残存的领地北燕（今热河）进行了类似的入侵，并夺取该地。
439年，拓跋焘继续征服甘肃的北凉国（从姑臧或甘州夺取）。北凉王室——自397
年后定居于此的一支匈奴家族，保持其父姓沮渠——逃到吐鲁番，占据其地，统治
时间是442至460年。
随着北凉领土的归併，拓跋人完成了对中国北部境内所有突厥－蒙古人建立的
王国的征服。现在所有这些国家都构成了大拓跋国，即中国人称呼的魏国的一部分，
除了以南京为拜占庭的中国南朝外，它是唯一留下来的王国。实际上，8世纪的罗马
世界也类似地在法兰克人和拜占庭帝国之间被瓜分了；前者因灭了其他蛮族王国而
征服了西欧，后者仍是欧洲的东方君主。
这些征服对中亚诸民族的影响很大，以致后来在他们中间中国北部被称为拓跋
国。甚至拜占庭人也用同样的名字，即突厥语tabgatch，阿拉伯语tamghaj，中世纪
希腊语taugast［桃花石］，来称呼中国北部。
拓跋焘统一中国北部以后，对柔然发动了一次深入戈壁的大规模骑兵远征，杀
了大批柔然人（429年）。443年他再战再胜。445年，拓跋军对鄯善（罗布泊）採取
了报复行为，因为鄯善曾阻断了他们从西方归来的道路。448年，拓跋将军万度归向
焉耆和库车定期徵收贡赋。449年拓跋焘为追赶柔然，进行了深入戈壁的第三次远征。
公元5世纪统治着中国北部的拓跋突厥入（或桃花石）的历史特别有趣，因为它
提供了半中国化的突厥－蒙古族游牧部落的完美例子——它完全保留着优于中国人
的独有的军事优势，同时，又从中国人那里获得了优于仍处于原始状态的北方游牧
部落的组织能力——429年，当“桃花石”王拓跋焘决定在东戈壁组织反蒙古族柔然
人的反攻时，他的几员辅臣指出，南朝（南京）的中国人可能会趁此作出牵制我们
的行动。他回答的要点是：“中国人是步兵，而我们是骑兵。初生牛犊怎么能对付
老虎和狼群？至于柔然，他们夏季在北方放牧，秋季南下，冬季袭击我们的边境。
我们只有夏季在他们的牧场上攻击他们。此时，他们的马是无用的，雄马忙于与雌
马交配，母马正忙于产小马驹。如果我们在那儿袭击他们，使他们与牧场和水源分
离，在数日之内，他们就会被捉住或消灭”。
这种双重的优势后来使成吉思汗后裔忽必烈能够成功地对付宋朝的中国人和海
都的蒙古人；使第一批满族人成功地对付最后一批中国人的反抗和最后一批蒙古人
的敌对行为。但是，这种双重优势只是短时的，拓跋氏、忽必烈王室和满族人完全
中国化的时候总会到来。那时，他们会被北方游牧部落打败；或者被中国人消灭或
同化。这就是中国－蒙古人历史的基本规律。
在这支能干的突厥家族中（该家族勇敢地保卫古代中国文化不受他们那些仍过
着游牧生活的亲属们的侵害）拓跋焘是最有个性的人。他具有非凡的勇气，并使柔
然人胆战心惊。如果拓跋人受到来自中国腐朽王朝的反对，这些柔然人就会毫不犹
豫地进攻他们的边境地区。于是，他结束了大举入侵，正像克洛维为了高卢的利益，
在托尔比阿克所做的那样。他吸取了大量的中国文化，但是不愿十分深入地中国化，
以免会使他的部落的性格变得松散起来。因此，他拒绝把建在草原边缘，即山西最
北部大同附近平城的旧营帐迁到他已用武力夺取的原中国历史都城洛阳和长安去。
他还保留着突厥－蒙古族的一种深谋远虑的风俗，即在新王登基前，新王的母亲要
被处死，以消除今后她以王太后的身份而产生的野心、嫉妒和贪婪。抱有这些思想，
不用说拓跋焘是深深地厌恶佛教的，在这一方面，这位蛮族武士的宗教感情又因周
围信奉道教的亲信们的怨恨而加剧了。他于438年下令佛教僧侣还俗，并于446年正
式颁布法令迫害佛教僧侣。
然而，随着他的孙子拓跋浚的继位，对佛教徒的迫害停止了。拓跋浚是在一次
宫廷政变后继位的，在位时间是452－465年。在大同附近的云冈佛教石窟中，从41
4年至520年间艺术家在此雕刻，最好的凹雕和那些为魏国艺术赢得名声的作品都属