一周以后，5月9日的晚上，德国反间谍机构阿勃韦尔(abwehr)的副头目汉斯·奥斯特(hans oster)和他的朋友——荷兰使馆武官金伯特·塞斯(gijsbertus sas)在柏林郊外的家中共进晚餐。奥斯特长期以来一直是“黑色管弦乐队”的成员。晚餐时他们很沮丧，奥斯特痛苦地告诉塞斯，就在这天早上，元首已经下令实施“黄色计划”。
就在这时候，250万德国军队分成102个师，其中9个装甲师，6个摩托化师，集结在法国、比利时和荷兰边界。进攻时间定在第二天也就是1940年5月10日的凌晨3∶30。
吃完晚饭后，奥斯特上校驱车到德军司令部，想知道计划是否有变动。但是，进攻将按原计划进行，没有任何改变。奥斯特回到家后，打电话给塞斯：“这头猪已经去西部前线了。”“猪”指的是希特勒。
塞斯打电话给比利时驻德国使馆武官，然后他急匆匆地赶到自己的使馆，打电话给总部设在海牙的荷军总司令部，用预先安排的代码告诉他的上级，“明天黎明绷紧弦！”
塞斯发出警报几个小时后，德国军队如雪崩般地向森林密布的南部城市亚琛(aachen)集结。这时已经是y日(进攻日)的凌晨3时。希特勒用来指挥这次进攻的司令部设在代号为“菲斯南斯(felsennest)”(悬崖上的城堡)的碉堡里。
希特勒抵达司令部30分钟后，大批斯图卡式俯冲轰炸机尖叫着沖向中立的比利时和荷兰。两小时后，德国步兵和装甲车冲过了边界。尽管盟军的将军们已经从敌军高层得到了许多关于进攻的情报，但是慌乱的将军们还是感到手足无措。连希特勒的传令兵都对德军取得如此迅速和巨大的战果感到吃惊。
在这不可思议的6周中，士气高昂的德军征服了法国、比利时、卢森堡和荷兰，并把英国军队赶出了欧洲大陆。英军在慌乱中几乎把所有的武器装备和运输工具都留在了敦克尔克。
为什么盟军的高级将领对德国实施“黄色计划”的反应如此迟钝且毫无准备呢？这是二战中的一个难解之谜。
希特勒取消了费利克斯计划
1940年的初秋，希特勒对英国首相邱吉尔感到非常恼怒，因为英国不但冷落了自己提出的所谓的和平计划而且下了誓死抵抗的决心。于是，尽管希特勒的手下已经在详细地策划海狮计划，即从法国北部和比利时跨海峡进攻英国，希特勒还是决定将盎格鲁撒克逊人(他一贯这样称呼英国人)赶出西地中海。只有占领了直布罗陀山这块英国直辖殖民地，希特勒的目标才能实现。直布罗陀山在西班牙海岸南部的一个半岛上，海拔1408英尺，石灰质，有一些城堡散落在海峡边非洲一侧的岸上。
一个英国士兵正守卫着直布罗陀山，防备德国可能的进攻
国家档案馆
连接直布罗陀山和西班牙大陆的是一条约1英里半长的海峡，这条海峡是直布罗陀和西班牙的缓冲地带。如果德军占领了直布罗陀山，那么这条连接大西洋和地中海的通道将永远对盟军的船只关上大门。
一个命名为费利克斯(felix)的野心勃勃的计划在德军高层中产生了，他们将在1940年的10月下旬进攻直布罗陀。由于德国和独裁者佛朗哥领导下的西班牙一直没有建立外交关系，希特勒命令德国反间谍机构(阿勃韦尔)的头目威海姆·卡拉瑞斯（wikhelm canaris)去做准备工作。威海姆·卡拉瑞斯的主要工作是侦察直布罗陀山这个英国的长期堡垒，并且设法迫使佛郎哥加入到这次冒险行动中来。自从战争开始以来，西班牙一直保持中立，但是稍微倾向于盟军一边。
卡拉瑞斯是一个为了间谍事业而愿意隐姓埋名一辈子的人，但在这次行动中他突然变得热衷于拿破崙式的壮举。他不仅亲自制定了费利克斯计划，而且任命自己为整个行动的总指挥。
卡拉瑞斯带领着一个由许多着名间谍组成的小分队穿过直布罗陀海峡来到西班牙大陆，察看地形并制定作战计划。也许历史上从来没有过如此豪华的间谍阵容：德国反间谍机构的头目(卡拉瑞斯)，他的高级助手汉斯·皮克布鲁克(hans piekenbrock)上校，德国在西班牙间谍的总头目威尔汉姆·雷森司令官(他化装成一个成功的马德里商人)。
狂热的卡拉瑞斯派了大批的侦察人员去直布罗陀附近，其中有许多还渗透到了西班牙。一时间，去西班牙成了阿勃韦尔内部的时髦，为了在西班牙的名胜古蹟中放松自己，好多与费利克斯计划毫不相干的间谍都争着前去。
到1940年年末，整个直布罗陀地区的防御情况已经被详细地绘制下来，甚至包括机枪和水雷的位置。但是，所有的工作都变成了浪费，因为希特勒突然放弃了夺取直布罗陀要塞的计划。迄今为止，没有找到他放弃这个计划的原因。
华盛顿的日本间谍
1941年的春天，战争的阴云密布在太平洋上空。总部设在东京郊外的日本帝国总司令部完全没有意识到美国军队已经破译了他们的密码并且在监听他们的无线电信号。代号为“魔术”的行动就是美国情报机构专门截获和破译日本最高机密的行动。
这项工作由设在夏威夷的海军作战情报局和美军特殊情报服务局联合进行。前者由海军上尉约瑟夫·雷伏特(joseph rochefort)领导，后者由着名的年轻解码学家威廉·佛莱德曼 陆军上校指挥。